경제플러스
경제금융
KB금융지주, 6000억원 신종자본증권 발행
이솔 기자  |  money@epdaily.co.kr
폰트키우기 폰트줄이기 프린트하기 메일보내기 신고하기
승인 2021.02.22  14:03:26
트위터 페이스북 미투데이 요즘 네이버 구글 msn

[경제플러스=이솔 기자] KB금융지주가 19일 신종자본증권 6000억원을 발행했다. 7년 콜옵션 발행까지 성공하며 발행 규모, 수요예측 결과에서도 최초·최대 기록을 세웠다.

KB금융은 최근 진행된 수요예측에서 모집예정금액 3500억원을 3배 이상 뛰어넘는 1조1040억원의 수요를 확보하는데 성공했다. 이번 수요예측 뿐 아니라 발행액도 역대 최대규모다.

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐다. 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.

특히 신종자본증권 7년 콜옵션이 발행된건 국내 최초다. KB금융지주 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준이자 최대 규모 발행”이라며 “7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있어 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다. 

< 저작권자 © 경제플러스 무단전재 및 재배포금지. 경제플러스의 모든 콘텐츠는 참고용이며, 이를 근거로한 거래나 투자행위에 대해서는 법적책임을 지지 않습니다. >
이솔 기자의 다른기사 보기  
폰트키우기 폰트줄이기 프린트하기 메일보내기 신고하기
트위터 페이스북 미투데이 요즘 네이버 구글 msn 뒤로가기 위로가기
이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)
자동등록방지용 코드를 입력하세요!   
확인
- 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙]
이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)
가장 많이 본 기사
1
두산중공업 “풍력발전에 1000억원 투자”
2
우리은행, KT와 AI 기반 판매 솔루션 개발
3
현대카드, '플스' 특화카드 선보인다
4
현대카드, '플레이스테이션' 제휴카드 출시
5
BBQ, BSK 론칭 6개월 만에 신규 계약 250건 돌파
6
동서식품, '포스트 그래놀라' 매출 340억 달성
7
KGC인삼공사, R&D 인프라 확장... 과천 토지·건물 매수
8
동서식품 부평공장, 인천시와 '미세먼지 저감' MOU
9
1월 소비자물가 넉달째 0%대… 밥상물가는 10% 올라
10
KT&G '릴', 대한민국 브랜드 명예의 전당 우수 브랜드 선정
신문사소개기사제보광고문의불편신고개인정보취급방침청소년보호정책이메일무단수집거부
경제플러스 서울특별시 서초구 나루터로 70,305-1호  |  전화번호 02-2051-7112  |  팩스번호 02-2051-7110
정기간행물 등록번호 : 서울특별시 아01342  |   등록일자 : 2010. 09.07  |  제호 : 경제플러스  |  발행인·편집인·편집국장 : 남은호
청소년보호책임자 : 남은호  
Copyright 2009-2011 경제플러스. All rights reserved. mail to webmaster@epdaily.co.kr